年终岁尾，在“十三五”即将收官之际，我们对这5年来中文纸质图书馆配市场进行回望。根据《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》，我国文化产业发展正处于可以大有作为的重要战略机遇期，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，强调文化对国家发展的巨大作用，可以说，“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是促进文化繁荣发展关键时期。在此期间，我国的中文纸质图书馆配市场呈现何种走势？本期重磅发布“十三五”中文纸质图书馆配市场报告。（数据说明：本报告所有统计数据均来自商报·卷藏数据分析组1300所采样图书馆入藏的2005年及以后出版的中文纸质图书。由于时间所限，2020年数据为2020年1~9月数据。）
“十三五”期间整体市场
书价涨图书馆“压复本保品种”
平均书价：总体呈增长态势2020年增速略下降
“十三五”期间，整体馆配市场图书单册平均价格呈持续增长趋势，从2016年的44.95元/册，增长为2020年的52.14元/册，5年来图书单册平均价格上涨7.19元，5年增幅为16.01%。（见图1）
图1 2016年至今整体市场图书单册平均价格及同比
馆配结构：文学类书占比持续上升经济类持续下降
在中图法分类的22类图书中，近5年来馆配市场码洋份额连续4年上升的类别有：文学（I类），文化、科学、教育、体育（G类），生物科学（Q类），它们持续受市场欢迎。其中I类码洋份额从2016年的22.31%小幅持续上升到2020年的28.57%，5年增幅6.26个百分点，G类和Q类图书5年增幅分别为0.79个百分点、0.33个百分点。连续4年码洋份额下降的是经济（F类），5年降幅为1.12个百分点。其他类别无论增幅还是降幅，码洋同比均不超过1个百分点。
从社科（A~K类）与自科（N~X类）角度来看，整体馆配市场中社科类图书码洋份额在“十三五”期间均占7成以上，2020年达到76.62%（2016年为72.61%、2017年为74.13%、2018年为73.96%、2019年为74.90%）；从发展趋势来看，社科类图书码洋份额在2018年短暂下降了0.17个百分点后又连续2年稳步增长，5年涨幅为4.01个百分点。自科类图书则从2016年的25.18%降至2020年的23.05%，5年降幅为2.13个百分点。
出版年份：新书份额持续下降上年版书份额增长
从近5年馆配市场采购图书的出版年份来看，虽然图书馆渴求当年新书，希望新书尽快上架；但各环节显然并不给力，当年新书码洋份额在逐年减少。2016年为33.12%，2017年下降4.17个百分点，2018年相较2017年稍有反弹，但2019及2020年又均呈下降趋势，其中2019年较2016年新书码洋份额减少5.90个百分点。2020年受新冠肺炎疫情影响，出版及馆配的产业链各环节均受影响，新书品种减少，同时销售、物流、加工等方面的效率下降，前三季度新书码洋份额因此仅为15.00%。
纵观近5年馆配市场采购图书出版年份分布情况，也正是因为对新书的渴求，上年版图书码洋份额呈现增长趋势；除2017年码洋份额下降0.61个百分点外，其后3年间码洋份额均有增长，2019年上年版图书（2018年版）码洋份额较2016年上年版图书（2015年版）增长4.10个百分点。2020年对2019年版图书的需求更是占到了近5成。（见表1）
表1近5年各年版图书码洋份额分布
出版年份 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
新书 |
33.12% |
28.96% |
29.95% |
27.22% |
15.00% |
上年版 |
38.73% |
38.19% |
39.13% |
42.83% |
46.51% |
前两年版 |
12.28% |
11.67% |
12.86% |
11.96% |
19.63% |
其他合计 |
15.86% |
21.19% |
18.06% |
0.57% |
18.85% |
出版年份 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
出版机构排名：16家5年连续跻身TOP20榜单
从出版机构集中度来看，码洋排名TOP20出版机构稳定占据3成以上市场。不过，近5年仅在2018年集中度有所增加，其他年份均呈下降态势，5年降幅为1.69个百分点；码洋排名TOP50、TOP100出版机构份额合计5年降幅分别为2.99个百分点、2.54个百分点。（见表2）
表2 2016~2020年整体市场出版社集中度分布
码洋排名 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
TOP20 |
32.92% |
31.51% |
32.33% |
31.82% |
31.23% |
TOP50 |
50.37% |
48.03% |
48.90% |
48.27% |
47.38% |
TOP100 |
66.46% |
64.47% |
64.66% |
64.23% |
63.92% |
在每年码洋排名TOP20出版机构榜单中，近5年来均上榜的出版机构共计16家，这显示出这些机构强大而稳定的市场竞争力。其中科技社（从传统意义上来说）5家（电子工业出版社、化学工业出版社、机械工业出版社、人民邮电出版社、科学出版社），大学社4家（北京大学出版社、北京理工大学出版社、清华大学出版社、中国人民大学出版社），社科类4家（北京联合出版公司、商务印书馆、社会科学文献出版社、中国社会科学出版社），以及经法社（中信出版集团）、人民社（人民出版社）、文艺社（江苏凤凰文艺出版社）各1家。表3为5年来市场码洋份额进步最大的TOP20出版机构。
表3整体市场近5年码洋增幅TOP20出版机构
5年增幅排名 |
出版机构名称 |
码洋份额同比 |
1 |
中信出版集团 |
0.98 |
2 |
江苏凤凰文艺出版社 |
0.70 |
3 |
人民文学出版社 |
0.68 |
4 |
天津人民出版社 |
0.45 |
5 |
中国社会科学出版社 |
0.39 |
6 |
中国纺织出版社 |
0.37 |
7 |
四川天地出版社 |
0.37 |
8 |
中国文史出版社 |
0.36 |
9 |
四川文艺出版社 |
0.35 |
10 |
吉林文史出版社 |
0.27 |
11 |
四川人民出版社 |
0.26 |
12 |
湖南文艺出版社 |
0.26 |
13 |
北京联合出版公司 |
0.24 |
14 |
黑龙江美术出版社 |
0.22 |
15 |
中国友谊出版公司 |
0.21 |
16 |
浙江文艺出版社 |
0.20 |
17 |
广东人民出版社 |
0.20 |
18 |
中国少年儿童新闻出版总社 |
0.20 |
19 |
上海文艺出版社 |
0.19 |
20 |
吉林大学出版社 |
0.19 |
平均复本：5年降幅3.39%压复本保品种大势所趋
2016年图书馆平均复本为2.45册/种，至2019年已降至2.38册/种，2020年前三季度稍有提升，复本为2.39册/种；5年来合计下降0.06册，降幅达到2.39%。（见图2）
究其原因，离不开经费不足与书价上涨之间的矛盾、电纸书与纸质书的取舍、物理空间的减少与文献量激增的现状，这都在一定程度上推动了馆方施行“压复本、保品种”的措施。由此来看，馆配市场的竞争，除了出版品牌和出版质量的竞争，某种意义上，也成为品种数之竞争。
图2近5年图书馆平均复本
近5年畅销书目关键词：与时代发展契合
在2016~2020年参与馆配的图书中，选取每年馆配覆盖率TOP200书目，通过统计分析其关键词可以看出，出版业的选题重点与时代发展是契合的。（见表4）
近5年的主流与热门选题中，有关于经济发展的“供给侧改革”“一带一路”“中国经济”，有与科技发展相关的“人工智能”“5G”，与时代发展相关的“中国史”和各类“简史”，与国家文化教育发展相关的“全民读书”等。根据时代发展所产生的需求，“十三五”期间，图书出版及相关行业积极承担社会责任，为社会提供有价值的作品、为提升我国文化软实力做出重要而积极的贡献。
表4 2016~2020年热门选题概述
年份 |
热门选题（排名不分先后） |
||||
2016 |
屠呦呦 |
供给侧改革 |
新常态 |
“十三五” |
名人传记 |
2017 |
一带一路 |
领导人文集 |
共产党历史 |
影视剧原作 |
简史 |
2018 |
领导人文集 |
人工智能 |
中国经济 |
十九大 |
中国史 |
2019 |
科技 |
茅盾文学奖 |
历史 |
情商课 |
全民读书 |
2020 |
经济学 |
中国历史 |
人工智能 |
5G |
世界史 |
“十三五”期间高校馆市场
需求下降市场严峻
书价：近5年上涨13.90元涨幅超2成
高校馆馆配市场近5年图书价格稳步增长，2016年图书单册平均价格为52.53元，2017年涨至54.29元，2018、2019年同比涨幅均在8%左右，至2020年已达到66.42元。总的来说，高校馆市场书价5年上涨了13.90元，涨幅为26.45%。（见图3）
图3近5年高校馆市场图书单册平均价格及同比
各层次高校馆：仅“211工程”院校馆近两年份额见长
细分至各层次高校馆，馆配整体压力较大。“211工程”类馆码洋份额在2017年、2018年连续下降，2019及2020年呈现上升态势。综合来看，该层次馆码洋份额5年降幅为0.12个百分点。各层次中5年码洋份额变化幅度为正的只有独立院校馆，增幅为0.36个百分点。（见图4）
图4近5年各层次高校馆码洋份额同比概况
采书TOP5类别：各类别分布均衡文学类领跑
高校馆近5年码洋排名前两位的类别均为文学（I类）、经济（F类），二者5年码洋份额平均值分别为14.41%、13.22%，其中文学类图书码洋份额5年增幅为0.38个百分点，经济类为0.47个百分点。此外，近5年TOP5类别榜单中，自动化技术、计算机技术（TP类）和历史、地理（K类）连续上榜。（见表5）
表5 2016~2020年高校馆码洋排名TOP5图书类别
2016年 |
码洋份额 |
2017年 |
码洋份额 |
2018年 |
码洋份额 |
2019年 |
码洋份额 |
2020年 |
码洋份额 |
I |
13.80% |
I |
14.52% |
I |
14.71% |
I |
14.86% |
I |
14.17% |
F |
13.14% |
F |
13.26% |
F |
12.94% |
F |
13.15% |
F |
13.62% |
K |
9.61% |
K |
9.39% |
K |
9.08% |
K |
8.37% |
TP |
8.05% |
TP |
6.61% |
TP |
6.72% |
TP |
7.16% |
TP |
7.38% |
K |
7.46% |
D |
6.51% |
D |
6.53% |
D |
6.30% |
G |
6.63% |
G |
6.65% |
出版社排名：高校馆市场出版社集中度高于整体市场
从这一市场的出版社集中度来看，TOP20出版社份额合计占到总码洋的4成左右，TOP50出版社超过5成，码洋集中度比整体市场高。TOP20出版社除2017年码洋份额同比有所下降外，2018~2020年同比均呈上升态势，五年增幅为0.25个百分点。这说明高校馆市场更认品牌大社。（见表6）我们同时发布5年来高校馆市场码洋增幅TOP20出版社（见表7）。
表6 2016~2020年高校馆市场出版社集中度分布
码洋排名 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
TOP20 |
39.98% |
38.63% |
39.50% |
39.52% |
40.24% |
TOP50 |
56.94% |
55.18% |
55.90% |
55.61% |
56.69% |
TOP100 |
72.18% |
70.73% |
70.84% |
70.77% |
71.41% |
表7高校馆市场近5年码洋增幅TOP20出版社
排名 |
出版社名称 |
码洋份额同比 |
1 |
科学出版社 |
0.87 |
2 |
中国社会科学出版社 |
0.81 |
3 |
社会科学文献出版社 |
0.72 |
4 |
中信出版集团 |
0.67 |
5 |
中国纺织出版社 |
0.41 |
6 |
中国建筑工业出版社 |
0.35 |
7 |
人民文学出版社 |
0.33 |
8 |
江苏凤凰文艺出版社 |
0.30 |
9 |
吉林科学技术出版社 |
0.29 |
10 |
学苑出版社 |
0.28 |
11 |
吉林大学出版社 |
0.28 |
12 |
天津人民出版社 |
0.28 |
13 |
商务印书馆 |
0.27 |
14 |
经济管理出版社 |
0.26 |
15 |
中国文史出版社 |
0.23 |
16 |
四川人民出版社 |
0.21 |
17 |
科学技术文献出版社 |
0.20 |
18 |
北京理工大学出版社 |
0.19 |
19 |
人民出版社 |
0.19 |
20 |
四川文艺出版社 |
0.17 |
“十三五”期间公共馆市场
政策利好持续扩容
书价：5年来稳步增长上涨7.13元
公共馆馆配市场图书价格与整体市场相比较低，近5年也在稳步增长。2016年图书单册平均价格为36.91元，2018年突破40元，涨至40.70元；2018、2019年同比涨幅均在7%左右，至2020年达到44.03元。从近5年发展趋势来看，公共馆市场图书价格5年上涨了7.13元，涨幅为19.31%。（见图5）
图5近5年公共馆市场图书单册平均价格及同比
各层次公共馆：均呈增长态势
在各层次公共馆馆配中，近5年均呈增长态势。省级馆呈现波动上升趋势，5年涨幅为0.58个百分点；地级市馆码洋份额在2017年同比下降1.18个百分点，此后持续增长，5年增幅达到4.43个百分点；县级市馆五年增幅为3.33个百分点。（见图6）
图6近5年各层次公共馆码洋份额同比概况
采书TOP5类别：文学类一骑绝尘
作为公共馆馆配重要类别的文学（I类），近5年码洋份额平均值为38.77%，在各类别中一骑绝尘，并在2020年达到5年来的最高值40.88%，5年增幅达5.74个百分点；但连续5年排名居次席的历史、地理（K类）综合来看呈现下降趋势，2016年码洋份额为11.42%，2020年降至10.19%，五年降幅为1.24个百分点。（见表8）
表8 2016~2020年公共馆码洋排名TOP5图书类别
2016年 |
码洋份额 |
2017年 |
码洋份额 |
2018年 |
码洋份额 |
2019年 |
码洋份额 |
2020年 |
码洋份额 |
I |
35.14% |
I |
37.86% |
I |
40.21% |
I |
39.74% |
I |
40.88% |
K |
11.42% |
K |
11.59% |
K |
10.28% |
K |
10.23% |
K |
10.19% |
T |
7.73% |
T |
6.37% |
T |
6.11% |
J |
6.24% |
G |
5.94% |
F |
6.72% |
F |
6.10% |
J |
6.10% |
G |
6.01% |
J |
5.90% |
G |
5.97% |
B |
5.92% |
G |
5.86% |
T |
6.00% |
F |
5.67% |
出版社排名：市场竞争充分
公共馆细分市场的出版社集中度不及整体市场，TOP20和TOP50出版社码洋份额近5年稍有走低，但仍相对稳定。TOP20出版社5年来降幅为0.84个百分点；TOP50出版社码洋份额5年降幅为0.06个百分点，TOP100出版社5年增幅为0.47个百分点。可见在公共馆领域，竞争充分，出版社面临的挑战更多，头部出版社难以独领风骚，排名51~100位的出版社往往码洋份额同比增长更多。（见表9）我们同时发布5年来公共馆市场码洋增幅TOP20出版机构。（见表10）
表9 2016~2020年公共馆市场出版社集中度分布
码洋排名 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
TOP20 |
26.90% |
26.46% |
26.92% |
26.50% |
26.06% |
TOP50 |
44.97% |
43.89% |
44.94% |
44.71% |
44.91% |
TOP100 |
62.39% |
61.29% |
62.46% |
62.69% |
62.87% |
表10公共馆市场近5年码洋增幅TOP20出版机构
排名 |
出版社名称 |
码洋份额同比 |
1 |
中信出版集团 |
1.17 |
2 |
人民文学出版社 |
0.89 |
3 |
江苏凤凰文艺出版社 |
0.73 |
4 |
四川天地出版社 |
0.53 |
5 |
天津人民出版社 |
0.52 |
6 |
四川文艺出版社 |
0.46 |
7 |
广西师范大学出版社 |
0.39 |
8 |
吉林文史出版社 |
0.37 |
9 |
中国文史出版社 |
0.37 |
10 |
黑龙江美术出版社 |
0.34 |
11 |
四川人民出版社 |
0.29 |
12 |
煤炭工业出版社 |
0.28 |
13 |
湖南文艺出版社 |
0.28 |
14 |
中国社会科学出版社 |
0.28 |
15 |
中国少年儿童新闻出版总社 |
0.27 |
16 |
中国纺织出版社 |
0.27 |
17 |
上海文艺出版社 |
0.27 |
18 |
浙江文艺出版社 |
0.26 |
19 |
广东人民出版社 |
0.23 |
20 |
中国友谊出版公司 |
0.22 |
